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丰田、微软都要拜码头的一家中国物联网公司
时间:2019-04-13 12:14来源:网络整理 作者:www.jney51.com 点击:
丰田、微软都要拜码头的一家中国物联网公司-科技频道-和讯网

  正在加速商用的5G以及随后的物联网,绝对是今年最火爆的主题投资题材之一。在这样一个行业里,我们发现了一家曾经被狙击,而今获得丰田、微软等巨头站台的公司:科通芯城(HK:00400)。

  科通芯城在IC(integrated circuit,集成电路)行业里深耕了20多年,三次创新让其成为行业领头羊,如今又完成商业模式的根本性变革。这家公司是否有重大的机会呢?要知道,越是被市场误解的公司,越有可能得到超额收益。

  01 5G/物联网“铲子票”

  历史经验证明,每一次重大发财机会中,第一波赚钱的都是卖铲子的。就像18世纪,加利福尼亚淘金热中,首先赚得盆满钵满的是卖铲子、卖牛仔裤的。

  今年5G商用,概念炒的沸沸扬扬的物联网必然会爆发,据东方财富证券研究所数据:

  2018年我国物联网产业规模达到1.35万亿,预计2020年将超过1.8万亿。

丰田、微软都要拜码头的一家中国物联网公司

  (点击可看大图)

  2018年我国物联网连接数为12.1亿元,2025年将达到53.8亿。

丰田、微软都要拜码头的一家中国物联网公司

  (点击可看大图)

  而物联网的前期核心一定是“铲子票”,逻辑链条是这样的:

  撑起物联网是什么?是智能化的硬件或机器;

  撑起智能化的硬件和机器是什么?是半导体、是集成电路,是芯片。

  换句说话,物联网相关公司里,前五年业绩爆发力最强的,一定是卖铲子的,因为所有做产品的都需要铲子,这是具有确定性的。

  而物联网产品销售给用户却需要一个时间过程,这是“创新扩展曲线”决定的,各类人群在几年时间里依次适应新产品:3%的创新型用户、13%的早期采用者、34%的早期多数消费者,34%的晚期多数消费者,16%的落后型消费者。

  (创新扩展曲线,点击可看大图)

  作为IC分销行业龙头,科通芯城是物联网领域最核心的铲子票之一。这是一家非常有意思的公司,深耕IC行业20年,曾多次引领这门to B生意的变革:

  1.0阶段的芯云;

  2.0阶段的关键人(CTO、采购总监等)社群销售策略;

  3.0阶段的“互联网+”和供应链金融。

  当然,变革从来都不是一帆风顺的,华尔街“秃鹫”曾找到科通芯城3.0阶段的瑕疵——扩张比较依靠银行的低息资金——进行卖空操作,这在一定程度上影响了科通芯城的业务。

  经历过考验之后,科通芯城意识到资本并不是自己的核心能力。便从原来供应链金融的重资本模式,改变为服务与赋能的轻资本模式。

丰田、微软都要拜码头的一家中国物联网公司

  (现在商业模式vs过去的商业模式)

  02 核心力能引来丰田、微软站台

  为什么我们看好科通芯城的潜力,看好它能在轻资产服务模式上走的更远?这是因为科通芯城拥有关键能力,那就是行业最大的客户群体。

  你知道,IC行业是高度离散的,一共有10万-12万家制造业公司。科通芯城通过20年的积累,以及龙头公司的品牌优势,还有关键人(CTO、采购总监等)的社群销售策略,累计服务了3万个客户(占总数的25%-30%)。

  这意味着,科通芯城已经是上下游绕不过的一座大桥。国外各个领域的巨头要进入中国市场,要本土化,得先来“拜码头”,丰田和微软就是两个例子。

  2019年3月18号,科通芯城旗下子公司硬蛋与丰田达成战略合作。丰田是谁大家应该不陌生,全球最大车企,2018年前三个季度收入2026亿美元,净利润168亿美元。

  丰田计划销往中国的汽车实现本土化生产,硬蛋的角色是推动创新供应商切入丰田生产线,比如无线充电、智能倒车镜这些。这里举个具体的实践案例:科通芯城客户里,有一个做机器人的公司,它通过激光导航的自动行走技术,丰田就很感兴趣,而硬蛋平台作为资源配置方最终居中推动二者达成合作。

丰田、微软都要拜码头的一家中国物联网公司

  丰田硬蛋说明会

  除了丰田,科通芯城合作的大客户还有全球云计算份额第二的微软云。科通芯城帮助微软云抢占车联网市场,后者提供VM、存储和PASS服务。案例也有:为亿道的显示平板接入微软WIN10系统,从而提高稳定性和用户体验。

  与丰田、微软等巨头企业合作的示范效应,能盘活科通芯城手上的资源,加强科通芯城整个平台的网络效应。

  03 解决方案赋能A股龙头

  除了对大企业的服务,科通芯城在用新技术改造传统行业,也就是做解决方案方面,也很有一套。

(责任编辑:admin)
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